Черная тайга и желтая степь, мир духов и законов природы, 62 вида млекопитающих и 277 видов птиц, две древнейшие котловины: Хубсугул и Рэнчинлхумбэ, монгольский Шишгид-Гол и русский Енисей, Зуун тайга и Буруун тайга, кочевники скотоводы и охотники оленеводы.

Самые южные и самые малочисленные, два имени и родственники в России, загадки происхождения и особенности языка, конические чумы и оленьи стада, вечный путь по тайге и оседлый образ жизни, исконные земли и права на их владения, свобода и принуждение.

История и политика, государственные границы и родовые земли, коммунистический режим и репрессии, кочующие отшельники и оседлые рыбаки, коллективное хозяйство и  его последствия, экономическая депрессия и сокращение поголовья оленей, международная помощь и создание кооператива.

Олень как транспорт и источник пищи, вековой опыт и специальные методы, олени-гиганты и низкорослые лошади, оленеводческие районы и оленеемкость, количество оленей и их распределение, импорт оленей и ветеринарная помощь, настоящее и будущее оленеводства.

Хозяйство и быт,  наследственные маршруты и сезонные пастбища, кочевья и стойбища,  остроконечные чумы вместо круглых юрт,   западная и восточная группы, традиционная пища и продукты оленеводства, ружья и самострелы.

Август 2004 года и машина времени, среди оленей и облаков,  первые впечатления и знакомства, чай с оленьим молоком и соленым сыром, любопытные дети и добродушные взрослые, экскурсия  в первобытное и современное,  костер,  улыбки и подарки,  время прощаться и уезжать.

Искусство и самобытные ремесла, кости и рога, камни и кожа, миниатюрные фигурки животных и сумки из оленьей кожи, национальное ремесло и дополнительный доход, международный рынок и «Корпорация Цаачин (Tsaachin)».

Самый древний шаманизм и его особенности, хранители культуры и религии, магические обряды и специальные молитвы, костюм и бубен, мир солнечного света и мир черных небес, зашаманеный олень и дух-онгон,  жизнь современных шаманов, их мировоззрение и размышления.

Бедные, но счастливые, без права на землю и  образование, без медицины и ветеринарии, среди туристов и коммерческих охотников, встреча с правительством и международная помощь, Проект "Тотем" и неправительственные организации, кочевая школа и спасение оленей, "Парк Мира" и надежды на будущее.

Стойбища и их повседневная жизнь, охотники и оленеводы, дети и старики, быт и хозяйство, конические чумы и драгоценные олени, горы и облака, настоящие шаманы и заслуженные старейшины, первобытное искусство и резьба по кости.